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CEO 松隈が note に公開した記事のダイジェストです。

データが示す現在地

税理士業界の生成AI利用経験率は37〜39%。一般企業の50〜55%に対して後れを取る一方、ChatGPTの認知度は93%に達する。「知ってはいるが、使っていない」というギャップが存在する。

危機はAI以前から構造的にあった

税理士事務所の休廃業・解散率は5.61%で業種別ワースト。60歳以上が半数を超え、20代はわずか0.6%。AIの有無は、この構造的な危機を加速するか緩和するかの変数のひとつに過ぎない。

分かれ目は「AI導入」ではなく「戦略」

年商500万円以下の事務所が30%、3,000万円超が26.8%と二極化が進む。分けているのは導入の有無ではなく戦略の有無で、中途半端な戦略こそが最大のリスクになる。海外の導入率は2024年9%→2025年41%→2026年92%（予測）と急伸している。

結論

「5年で消える」は半分正しく、半分ミスリード。淘汰されるのは「AIの有無にかかわらず、戦略を持たない事務所」。ただし選択肢がある今、様子見を続けるコストは確実に大きくなっている。

Q1. クロスポイント税理士法人の代表に就任された経緯は？

税理士業界で長くキャリアを積む中で、「資格という強力な武器を持っているのに、既存の枠組みの中で本来の力を発揮しきれていない税理士が多いのではないか？」という課題感を持っていました。

もっと個人の実力がダイレクトに評価され、自由に挑戦できる環境を作りたいと考えていたときに出会ったのが、このクロスポイントの構想です。組織の歯車としてではなく、一人ひとりが主役になれる新しいプラットフォームを自分たちの手で創り上げたい。そう強く思い、代表への就任を決意しました。

Q2. 「自分で獲得した顧客の収入がそのまま自分に入る」とは、具体的にどういう感覚ですか？

一言で言えば、「自分の努力が100%報われる、圧倒的な手応え」です。

一般的な会計事務所では、どれだけ売上を立てても固定給＋α程度の評価になりがちですが、当法人では自分が開拓し、価値を提供した分がダイレクトに自分の収入に直結します。「やらされている」のではなく、自分自身が経営者としてビジネスを動かしている感覚ですね。数字としての評価が極めてクリアなので、モチベーションの質が全く違いますし、お客様に対する責任感もより一層強固になると感じています。

Q3. 独立ではなく、この形を選んだ理由は？

「独立のメリット」と「組織のメリット」の良いとこ取りができるからです。

完全な独立・開業には、システム導入やバックオフィス業務、セキュリティ対策など、本業以外の負担が大きくのしかかります。また、専門外の難題に直面したときに、一人で抱え込まざるを得ないリスクもあります。

クロスポイントのこの形態なら、事務的な負担を組織のインフラに任せつつ、他の優秀な専門家たちとすぐに知識を共有できる環境があります。つまり、「独立した個人のような自由度と報酬」を得ながら、「法人のリソースと安心感」を最大限に活用できる。これが一番の理由です。

Q4. これから参画する方に伝えたいことは？

税理士資格を取得するまでの圧倒的な努力と、実務で培ってきたスキル。その価値を、最大限に評価し、還元できる環境がここにはあります。

「もっと自分の裁量で働きたい」「頑張った分だけ正当な評価を得たい」という野心やモヤモヤを抱えているなら、ぜひ一度飛び込んできてください。私たちは、一人ひとりが自立したプロフェッショナルとして、共に刺激し合える仲間を求めています。あなたらしい新しい税理士の働き方を、クロスポイントで一緒に体現しましょう！

Q1. AIコーチ／現場責任者としてのお仕事の内容は？

私は、AIエージェントを活用して記帳業務を行う「記帳担当者」の皆さんから寄せられる現場の声や改善要望を集約し、より働きやすい環境づくりを行っています。

また、記帳担当者を取りまとめる班長や育成担当者と定期的に打ち合わせを行い、現場の課題を整理した上で、改善に向けたアクションプランを策定・実行しています。記帳担当者の皆さんが安心して、迷うことなく業務に取り組める体制を整えることが、私の大切な役割です。

現在は、新たにカスタマーサクセス業務の立ち上げにも携わっています。これまで顧客面談の経験が少ないメンバーも多いため、安心してお客様と向き合えるよう、教育体制や運用フローの整備を進めています。

具体的には、月次面談への同席やフィードバック、マニュアル整備などを通じて、メンバー一人ひとりが自信を持ってカスタマーサクセス業務に取り組める環境づくりを行っています。

Q2. 現場でAIがどう機能していますか？

AIエージェントが記帳業務の大部分を自動で処理してくれるため、記帳担当者はAIが作成した内容をレビューすることが中心になります。

これまで人が多くの時間をかけて行っていた入力作業をAIが担うことで、人は本来注力すべき「課題の発見」や「業務改善」、そして「お客様へより良い価値を提供するための提案」に時間を使えるようになりました。

さらに、AIを組み込んだ当社独自のシステムでは、記帳業務だけでなく、お客様とのやり取りや経営データまで一元管理しています。情報が複数のツールに分散することがなく、必要な情報へすぐにアクセスできるため、業務効率は大きく向上しています。

AIは人の仕事を奪う存在ではなく、人がより価値の高い仕事に集中するためのパートナーだと実感しています。

Q3. これからチームに加わる方に伝えたいことは？

AIが当たり前に活用されるこれからの時代では、記帳や入力業務の多くをAIエージェントが担い、人は人にしかできない付加価値の高い仕事へ、より多くの時間を使えるようになります。

「付加価値の高い仕事」と聞くと難しく感じるかもしれませんが、私が考える付加価値とは、「相手の期待を少しでも超える仕事をすること」です。

これまでの会計事務所では、月次試算表を作成することがゴールになっているケースも少なくありませんでした。しかし当社では、AIが作成した記帳データを人が確認し、その数字から見えてくる経営課題をお客様へお伝えします。

さらに、お客様のお悩みや目標を丁寧にヒアリングし、課題解決に向けた改善提案や今後の施策を一緒に考えながら、経営のパートナーとして伴走していきます。

• 「お客様の会社をより良くしたい。」
• 「お客様と直接コミュニケーションを取りながら、経営を支援したい。」
• 「人との関わりを通じて、自分自身も成長していきたい。」

そのような想いをお持ちの方には、当社はとてもやりがいを感じられる環境だと思います。

ぜひ私たちと一緒に、新しい会計事務所の働き方をつくっていきましょう。皆さまのご応募を心よりお待ちしています。

TAXDXが可視化する「精度」

REDISHのTAXDX（税務DXパイプライン）では、記帳・仕訳・税務レビューの各工程において、AIが行った一次判断の精度をダッシュボード上で継続的に可視化しています。

「AIに任せて大丈夫なのか」という不安に対して、感覚や印象ではなく、実測値で答えるための仕組みです。

AI税務レビューの実務（研修Week2と接続）

AI研修プログラムのWeek2「AI税務レビュー実務」では、このダッシュボードを実際に活用しながら、AIが行った一次判断のうち、どの部分を人間が確認すべきかを体系的に学びます。

定型的なチェックはAIに任せ、人間は判断が分かれるグレーゾーンの見極めに集中する。この役割分担が、実際の税務業務でどのように機能しているのかを紹介します。

先回り提案への接続（研修Week4と接続）

さらに、日々の処理を通じて精度データが蓄積されることで、「この顧客はいまどのような状態にあるのか」をAIが先読みできるようになります。そのデータをもとに、税理士・会計士が顧客の状況に応じた提案を先回りして行う。

TAXDXは、単に税務処理を効率化するだけでなく、AIによる判断の精度を蓄積・可視化し、より高度な顧客支援につなげるための基盤です。

4週間で、何が変わるのか

REDISHのAI研修プログラムは、AIツールの使い方を学んで終わる研修ではありません。4週間を通じて、AIを「使える」状態から、日々の業務に組み込み、顧客への価値提供につなげられる状態へと段階的に移行します。

Week1では、会計士・税理士・RS（リモートスタッフ）が共通でAIツールの基礎を学びます。Week2以降は、CFOテック／財務アドバイザリーTrack（有資格者向け）に分岐し、より実務に近い内容へと進みます。

• Week1：AIツールの基礎
• Week2：AI税務レビュー実務
• Week3：財務アドバイザリーの構築
• Week4：先回り提案の実践

単なる知識の習得ではなく、AIを活用して「どのように業務を変え、顧客への提供価値を高めるか」までを4週間で実践的に学びます。

「学んで終わり」にしない設計

研修で学ぶ内容は、そのまま日々の実務へと接続しています。経営支援、CFO業務、AIを活用した税務レビュー、先回り提案など、研修で扱うテーマは、実際の業務で求められる役割と連動しています。

そのため、研修と実務が別々に存在するのではなく、研修で学んだことを実務で活用し、実務で得た気づきを次の学びに反映するという循環が生まれます。「研修を受けたが、現場では使わない」という状態を避け、学習そのものが実務の変化につながるように設計されている点が、一般的な社内研修との大きな違いです。

現在の運用と今後の展開

現在、Week4の実務課題では、匿名化したシミュレーションケースを用いて、顧客の状況を分析し、先回りした提案を考える実践を行っています。実際のクライアントケースを扱う場合には、情報管理や守秘義務などの観点から慎重な運用が必要となるため、現時点では匿名化したケースを中心に運用しています。

今後は、運用方法や情報管理体制を整備しながら、実際のクライアントケースを活用した研修への展開も検討しています。

AIを学ぶだけではなく、AIを使って考え、判断し、顧客に価値を届ける。この一連のプロセスを4週間で体験できることが、この研修プログラムの特徴です。